私は流通業界で10年ほど働いたのち、縁あってプルデンシャル生命保険広島支社のライフプランナー（以下LP）に転身しました。その後、16年の長きにわたってLPとして活動してきましたが、広島にプルデンシャル・ジブラルタエージェンシー（以下PGA）の営業所が新設されるという話を聞き、迷うことなく転籍を決断しました。実は、転籍する2年ほど前からPGAの存在は知っていたのです。「既存顧客のアフターフォロー」を主幹業務とするグループ会社ができたということで、かなり興味を惹かれました。

当時50歳目前の年齢に差し掛かっていたこともあり、自分がLP職を辞した後のことを、何となく想像するようになっていた頃でした。自分のお客さまは誰が引継いでくれるのか、後任の担当者に安心して任せられるのか…。もしPGAに転籍できれば、今担当しているお客さまともじっくり向き合え、さらに良い関係を築けるかもしれない。そして同じような想いの仲間にご契約を託すことができるかもしれない。そんな風に希望を持ちましたが、PGA創業時にまだ広島に営業所はなく、そのまま2年の歳月が流れました。

そして2010年になり、ついに広島にもPGAの営業所が開業することとなったのです。自分自身も50歳の節目を迎えた年に重なり、まさに“転機”となった一年になりました。新天地で活躍することで、これまでお世話になったお客さまはもちろんのこと、ひいては長年自分を育ててくれた会社にも「恩返し」ができるのではないか。そんな思いを抱きつつ、転籍願いを提出しました。

PGAのライフプラン・アドバイザー（以下LPA）となり、今年で早9年目を迎えました。転籍の時に思い描いていた通りの仕事ができており、今の職場環境にはとても満足しています。同じプルデンシャル・グループではありますが、仕事の内容が大きく変わったためおのずと規則正しい生活へと矯正されました。以前は深夜まで働くことが多かったのですが、転籍後はすっかり朝型人間へと生まれ変わり（笑）。いいリズムで仕事ができていますね。

仕事の中心軸は、新規顧客開拓からアフターフォローに移りました。LP時代から「すべてのお客さまを、保険金をお支払いするまで見守りたい」という思いを込めて仕事をしてきた自分にとっては、まさに念願の職場ですね。

そもそも当社の創業目的は、過去に破綻した保険会社のご契約を引き継ぎ、円滑に運営することにありました。旧会社が破綻してしまったとしても、お客さまにきちんと寄り添い、お持ちの契約に関してアドバイスを差し上げる担当者は絶対に必要です。プルデンシャルグループとしてお客さまをお守りするために、当社は旗揚げされたのです。

また、お客さまへの定期コンタクトの重要性は、口を酸っぱくして伝え続けています。年に一度の「バースデーコール」をはじめ、とにかくお客さまと直接お話しすることが大切なのです。私なりの「バースデーコール」へのこだわりは、必ずお誕生日当日の“朝”にお電話を入れること。「朝に電話をもらうのは迷惑では」「忙しくて出られないだろう」と理由をつけ、先延ばしにするのはLPAの怠慢です。つながらなければ留守番電話にメッセージを吹き込み、またかけ直せばいい。アフターフォローが主幹業務である当社社員だからこそ、どの保険会社よりも丁寧な定期コンタクトが欠かせないのです。

定期コンタクトとは、車の“車検”、人間でいえば“健康診断”と同じ役割を果たします。自分ではどこも悪くないと思っても、車検や健診を受けないわけにはいきません。素人目では分からなくとも、プロフェッショナルの整備士や医師が見て初めて見つかるトラブルがあるように、やはり保険もプロの目で定期的に見直すことが大切なのです。お客さまの環境の変化があれば、余剰を削ったり新たに追加したり、その時々に応じた保険内容に組み立て直す。それが私たちLPAの仕事です。

この仕事に誇りを持って働き、お客さまにすべてをお任せいただける存在になっていきたいですね。いつの日かPGAという会社があることで、プルデンシャルグループ全体の価値向上につながれば、これほど嬉しいことはありません。