当社は、「お客さまの想いが込められた保険契約を継承し、いつのときも保障を最適に保つこと」を使命とし、保険のプロフェッショナルであるライフプラン・アドバイザーがお客さまに寄り添い、お客さまのライフステージの変化に応じた最適な保障を継続的にお届けします。
「お客さまに寄り添うこと」の真価は、「お客さまの保障を最適に保つこと」にあります。当社はこの信念を全社員で共有し、お客さまの人生の伴走者として「顔が見え、声の届くサービス」を提供し続けます。また、現在の担当者だけでなく、将来担当するライフプラン・アドバイザーも変わらないクオリティのサービスをご提供できるように、「お客さまとそのご家族をお守りする使命」を次世代へと継承します。
プルデンシャル・グループの共通の価値観であるコアバリューを含む当社の企業理念を全社員に浸透させ、倫理行動規範に則り誠実に業務に取り組むお客さま本位の文化の醸成に努め、お客さまの最善の利益を追求いたします。

当社は、お客さまに、取扱保険会社および推奨方針をご説明いたします。
ライフプラン・アドバイザーは、「営業活動方針」に基づき、コンサルティングを通じて、保険商品のご提案の際にはお客さまのニードやご意向に沿った最適な保険商品であることを正しくご説明いたします。
保険商品販売に際しては、保障内容、商品の仕組みやお客さまに不利益となる事項、リスクの内容およびそれにより生じるおそれのある結果に加え、お客さまにご負担いただく諸費用を十分ご理解いただけるようご説明いたします。これら大切な情報のご説明の際には、お客さまにとって分かりやすい情報の提供を行います。

当社は、「営業活動方針」に基づき、ライフプラン・アドバイザーによるコンサルティングを通じて、オーダーメイドでお客さまお一人おひとりの環境・目的等を踏まえた最適な保険商品と質の高いサービスをお届けいたします。

当社は、保険金等のお支払いが、保険事業における最も基本的かつ重要な機能であることを十分に認識し、常にお客さまに焦点をあわせ、保険会社と連携して、保険金等の請求手続き業務等を適切かつ迅速に行なうのみならず、定期的にお客さまの状況をお伺いし、請求漏れがないか確認する等、お客さま保護・利便性の向上に向けた品質の確保・向上を図ってまいります。

当社は、利益相反管理の規定を整備し、お客さまの利益が不当に害されることがないように利益相反のおそれがある取引を管理します。

当社は、アフターサービス活動を通じ、お客さまのニーズの変化をとらえ、必要な保障の見直しを提供し、お客さまの満足度の向上をめざします。このために、ライフプラン・アドバイザーへの報酬・評価・教育体系等の整備を行ないます。また社員に対して本方針の浸透を継続的に実施し、お客さまの一生に寄り添う存在であり続けます。
これらすべての方針・取り組みが実効性あるものとして運用されるための適切な体制を構築してまいります。